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離岸金融中心對于投資者來說是極具吸引力的，在私募基金領(lǐng)域中，離岸金融中心扮演著重要的角色。為何會選擇設(shè)立離岸基金呢？這種基金的受托人或保管人，通常是較大的跨國財團，或銀行，或?qū)嵙π酆竦耐顿Y機構(gòu)。其設(shè)備先進、通迅手段廣泛而靈活。離岸基金與海外基金的區(qū)別海外基金的資金與注冊地是同一個國家或地區(qū)；但離岸基金的資金與注冊地卻是不同。離岸基金主要投資于以外國投資者名義注冊的證券。當投資者所在國家的政治或經(jīng)濟...
離岸金融中心對于投資者來說是極具吸引力的，在私募基金領(lǐng)域中，離岸金融中心扮演著重要的角色。為何會選擇設(shè)立離岸基金呢？這種基金的受托人或保管人，通常是較大的跨國財團，或銀行，或?qū)嵙π酆竦耐顿Y機構(gòu)。其設(shè)備先進、通迅手段廣泛而靈活。
離岸基金與海外基金的區(qū)別
海外基金的資金與注冊地是同一個國家或地區(qū)；但離岸基金的資金與注冊地卻是不同。離岸基金主要投資于以外國投資者名義注冊的證券。當投資者所在國家的政治或經(jīng)濟政策發(fā)生變化時，投資者的資金不會被凍結(jié)。
在離岸金融中心設(shè)立基金的好處是，基金的累計資本利得、股息和分紅大多是最低或零稅率。這增加了基金超越同行的機會，并擴大了基金經(jīng)理、顧問和管理人員的利潤空間。寬松的監(jiān)管條件使得該基金易于設(shè)立。由于大量外部供應(yīng)商提供配套服務(wù)，后臺運營管理成本大大降低。這種靈活性和熱情為基金的有效運作提供了基礎(chǔ)。與信托一樣，每個司法管轄區(qū)設(shè)立的基金在設(shè)立和監(jiān)管方面有不同的規(guī)定。
1.法律環(huán)境不同。
離岸基金一般設(shè)立在法律環(huán)境相對寬松的離岸中心，可以享受免稅待遇。
2.不同的融資環(huán)境
證券直投基金和離岸基金信托公司采取了各自的管理模式，這將加大海外基金繼內(nèi)地后落戶籌集資金的難度。
3.不同的項目資源
海外基金有時會遇到不熟悉當?shù)厥袌龅睦щy。正因如此，一些海外基金與當?shù)貒Y管理部門合作，促進當?shù)貒Y與外資先進管理經(jīng)驗的結(jié)合。
4.投資策略的靈活性不同。
在岸基金有很多限制，而離岸基金的投資對象和范圍沒有法律限制。所以離岸基金有更大的操作空間。
5.不同的退出渠道。離岸基金主要是通過紅籌上市，也就是兩頭在外的商業(yè)退出模式。而在岸基金愿意更多考慮在國內(nèi)上市，在國內(nèi)退出這個渠道。
離岸基金的注冊地通常為英屬維爾京群島、開曼群島及百慕大等離岸群島。基金選擇在這些地區(qū)成立，通常是因為這些地區(qū)對于基金的監(jiān)管相對較松，同時當?shù)卣砻庠摶饋碜杂诜钱數(shù)厥杖氲亩愂眨送猓械牡胤竭€準許基金成立后可向全球公開發(fā)售。
作為世界上第五大國際金融中心的開曼群島，這里法令規(guī)定永遠豁免繳稅義務(wù)。無論是對個人、公司還是信托行業(yè)，開曼群島都不征任何直接稅。另外，VIE股權(quán)模式更增加了許多公司在此注冊的吸引力，因為這樣一來可以避開不少國家規(guī)定的相關(guān)外資投資公司的限制。政策的巨大優(yōu)勢，從而使開曼群島成為全世界公司注冊的選擇地。
合伙型中的有限合伙制作為私募股權(quán)基金的組織形式最為流行，美國80%以上的私募股權(quán)基金都采取了這種形式，且在美國設(shè)立的大部分基金都設(shè)立為特拉華州有限合伙，歐洲的私募股權(quán)基金也大都采用此類組織形式，因此有限合伙制也被作為美國私募股權(quán)基金成功的關(guān)鍵。
總而言之，離岸基金能規(guī)避國內(nèi)單一市場的風險，幫助投資者進行全球化的資產(chǎn)配置。
在全球21個國家/地區(qū)47個城市設(shè)有辦事處
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中40%的企業(yè)提供服務(wù)。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
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