服務(wù)分類(lèi)

搭建離岸架構(gòu)，離岸基金起到哪些重要的作用？離岸基金設(shè)立的要點(diǎn)

高凈值人士在搭建離岸架構(gòu)的時(shí)候，通常會(huì)將離岸基金設(shè)置為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，為何要設(shè)立離岸基金呢？離岸基金在離岸架構(gòu)中能起到什么作用呢？今天重點(diǎn)來(lái)說(shuō)說(shuō)如何設(shè)立離岸基金。離岸基金設(shè)立后，可以向全球公開(kāi)發(fā)售，投資對(duì)象和范圍無(wú)太多限制，可以在廣闊的投資范圍內(nèi)進(jìn)行投資組合策略，操作空間較大。而且離岸基金若不在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)，還可以獲得豁免該基金來(lái)自于非當(dāng)?shù)厥杖氲亩愂铡Ｋ噪x岸基金的注冊(cè)地通常為英屬維爾京群島、開(kāi)曼...

離岸基金的特點(diǎn)
離岸基金的組織形式
怎么設(shè)立離岸基金

離岸基金的特點(diǎn)

高凈值人士在搭建離岸架構(gòu)的時(shí)候，通常會(huì)將離岸基金設(shè)置為重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，為何要設(shè)立離岸基金呢？離岸基金在離岸架構(gòu)中能起到什么作用呢？今天重點(diǎn)來(lái)說(shuō)說(shuō)如何設(shè)立離岸基金。

離岸基金設(shè)立后，可以向全球公開(kāi)發(fā)售，投資對(duì)象和范圍無(wú)太多限制，可以在廣闊的投資范圍內(nèi)進(jìn)行投資組合策略，操作空間較大。而且離岸基金若不在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)，還可以獲得豁免該基金來(lái)自于非當(dāng)?shù)厥杖氲亩愂铡Ｋ噪x岸基金的注冊(cè)地通常為英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島及百慕大等豁免稅收的離岸群島。

離岸基金的主要特點(diǎn)如下：

1.可向有限合伙人實(shí)物分配；

2.避免了多次征稅；

3.有限合伙企業(yè)存續(xù)時(shí)間受時(shí)間限制；

4.有限合伙人出資，承擔(dān)有限責(zé)任，普通合伙人需承擔(dān)無(wú)限責(zé)任;離岸基金操作靈活、便捷。

離岸基金的組織形式

離岸基金根據(jù)不同的設(shè)立形式，主要分為私募股權(quán)基金和對(duì)沖基金。

私募股權(quán)投資，即Private Equity，簡(jiǎn)稱(chēng)PE，是指投資于非上市股權(quán)，或者上市公司非公開(kāi)交易股權(quán)的一種投資方式。

對(duì)沖基金 Hedge Fund，人們把金融期貨和金融期權(quán)稱(chēng)為金融衍生工具，它們通常被利用在金融市場(chǎng)中作為套期保值、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段。隨著時(shí)間的推移，在金融市場(chǎng)上，部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱(chēng)為對(duì)沖基金。

離岸基金從組織形式上來(lái)說(shuō)，有限合伙制最為流行。例如私募股權(quán)投資的資金來(lái)源，既可以向社會(huì)不特定公眾募集，也可以采取非公開(kāi)發(fā)行方式，向有風(fēng)險(xiǎn)辨別和承受能力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人募集資金。不過(guò)鑒于私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)較大，而且信息披露不充分，所以基本采取非公開(kāi)募集的形式。它們可以分為以下形式：

1.風(fēng)險(xiǎn)投資基金

風(fēng)險(xiǎn)投資基金的特點(diǎn)是規(guī)模較小，主要關(guān)注新成長(zhǎng)行業(yè)。雖然風(fēng)險(xiǎn)較大，但投資成功后的回報(bào)通常較高，代表企業(yè)有IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金、紅杉資本等。

2.產(chǎn)業(yè)投資基金

產(chǎn)業(yè)投資基金的特點(diǎn)是投資有一定規(guī)模和成長(zhǎng)期的企業(yè)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較低，代表企業(yè)摩根、高盛、鼎輝、華平等。

3.并購(gòu)基金

并購(gòu)基金的特點(diǎn)是專(zhuān)注于對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)，選擇對(duì)象是成熟企業(yè)，對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)企業(yè)控制權(quán)無(wú)興趣，而且并購(gòu)基金主旨是獲得目標(biāo)企業(yè)的控制權(quán)。

怎么設(shè)立離岸基金

投資者們?cè)撊绾卧O(shè)立離岸基金呢？離岸基金設(shè)立流程如下：

1.選擇、調(diào)查投資項(xiàng)目—選定基金管理人

2.撰寫(xiě)法律文件做登記設(shè)立基金

3.開(kāi)設(shè) Cash Account 與 Investment Account

4.投資者持資入Cash Account

5.調(diào)查基金管理者

6.基金經(jīng)理發(fā)指令

7.執(zhí)行者操作

8.基金管理

9.基金審計(jì)。

離岸基金設(shè)立的條件相對(duì)寬松，而且像開(kāi)曼、BVI等離岸群島提供穩(wěn)定的金融服務(wù)環(huán)境，為離岸基金提供了有效的運(yùn)行基礎(chǔ)。離岸基金設(shè)立要考慮的問(wèn)題還是有很多的，建議一定要找專(zhuān)業(yè)的律師和會(huì)計(jì)來(lái)一起設(shè)計(jì)離岸架構(gòu)。

我們的優(yōu)勢(shì)

47 辦事處

在全球21個(gè)國(guó)家/地區(qū)47個(gè)城市設(shè)有辦事處
2,800+ 員工

人員包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
50,000+ 客戶(hù)

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
>40% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中40%的企業(yè)提供服務(wù)。
1,800+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

全球47個(gè)地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

典型客戶(hù)案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)
公司：奧迪
行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛
公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)
公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝
公司：本田
行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備
公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸
公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸
公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料
公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料
公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商
公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)
公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿(mǎn)意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿(mǎn)足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

搭建離岸架構(gòu)，離岸基金起到哪些重要的作用？離岸基金設(shè)立的要點(diǎn)

離岸基金的特點(diǎn)

離岸基金的組織形式

怎么設(shè)立離岸基金

推薦

FATCA與CRS合規(guī)：跨境金融的隱形門(mén)檻，如何跨越？

馬來(lái)西亞發(fā)展投資，注冊(cè)馬來(lái)西亞公司詳細(xì)流程

離岸金融中心有哪些作用？全球四大離岸金融中心介紹

我們的優(yōu)勢(shì)

47 辦事處

2,800+ 員工

50,000+ 客戶(hù)

>40% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

1,800+ 中國(guó)上市公司

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

全球47個(gè)地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

典型客戶(hù)案例

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

羅先生 GAITELY經(jīng)理

李先生海康威視總經(jīng)理

搭建離岸架構(gòu)，離岸基金起到哪些重要的作用？離岸基金設(shè)立的要點(diǎn)

離岸基金的特點(diǎn)

離岸基金的組織形式

怎么設(shè)立離岸基金

推薦

FATCA與CRS合規(guī)：跨境金融的隱形門(mén)檻，如何跨越？

馬來(lái)西亞發(fā)展投資，注冊(cè)馬來(lái)西亞公司詳細(xì)流程

離岸金融中心有哪些作用？全球四大離岸金融中心介紹

我們的優(yōu)勢(shì)

47 辦事處

2,800+ 員工

50,000+ 客戶(hù)

>40% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

1,800+ 中國(guó)上市公司

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

全球47個(gè)地區(qū)設(shè)有辦事處 (部分地區(qū))

典型客戶(hù)案例

客戶(hù)反饋

殷先生 富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

紀(jì)螢 貝塔斯曼集團(tuán)董事

羅先生 GAITELY經(jīng)理

李先生 海康威視總經(jīng)理

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

李先生海康威視總經(jīng)理