商業(yè)銀行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的內(nèi)涵:財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行依托自身在長期經(jīng)營過程中形成的網(wǎng)絡(luò)、資金、信息、人才和客戶群方面的優(yōu)勢,為客戶提供策劃、咨詢、分析、方案設(shè)計等服務(wù)并從中收取一定咨詢費的業(yè)務(wù)。財務(wù)顧問的對象有兩大類:一類是資金籌集者,包括國內(nèi)外工商企業(yè)和各級政府部門,對工商企業(yè)而言,主要是為其提供并購重組顧問、風(fēng)險管理顧問、項目融資顧問等;對政府來說,則主要涉及實施產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域經(jīng)濟政策,制定經(jīng)...
商業(yè)銀行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的內(nèi)涵:
財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行依托自身在長期經(jīng)營過程中形成的網(wǎng)絡(luò)、資金、信息、人才和客戶群方面的優(yōu)勢,為客戶提供策劃、咨詢、分析、方案設(shè)計等服務(wù)并從中收取一定咨詢費的業(yè)務(wù)。
財務(wù)顧問的對象有兩大類:一類是資金籌集者,包括國內(nèi)外工商企業(yè)和各級政府部門,對工商企業(yè)而言,主要是為其提供并購重組顧問、風(fēng)險管理顧問、項目融資顧問等;對政府來說,則主要涉及實施產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域經(jīng)濟政策,制定經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,就區(qū)域經(jīng)濟和行業(yè)經(jīng)濟的整合提出決策方案,委托銀行進行公共工程的可行性分析、籌資安排和資金運用,進行國有資產(chǎn)的估價、出售和資產(chǎn)轉(zhuǎn)換等。另一類是投資者,包括中小投資者或機構(gòu)投資者,主要內(nèi)容是為投資者進行宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析、公司分析和市場分析,為其提供投資項目策劃和投資方案等。
財務(wù)顧問費是銀行為了審核中小企業(yè)的還款能力和貸款資格,所收取的費用。這是為了控制銀行貸款風(fēng)險向中小企業(yè)收取的費用。不過,銀行一般還可通過調(diào)高貸款基準利率來提高信貸門檻,降低貸款風(fēng)險。
銀監(jiān)會對于融資顧問費沒有統(tǒng)一規(guī)定,對于收費標(biāo)準,各家銀行也不一樣。銀行還是要根據(jù)具體企業(yè)的規(guī)模,抗風(fēng)險能力不同,和企業(yè)協(xié)商,不會只按照一個標(biāo)準來對待。而融資顧問費的收取,跟貸款金額多少沒有必然聯(lián)系。
根據(jù)《收購管理辦法》的規(guī)定,財務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé):
(1)對收購人的相關(guān)情況進行盡職調(diào)查;
(2)應(yīng)收購人的要求向收購人提供專業(yè)服務(wù),全面評估被收購公司的財務(wù)和經(jīng)營狀況,幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務(wù)、經(jīng)營風(fēng)險,就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議,并指導(dǎo)收購人按照規(guī)定的內(nèi)容與格式制作申報文件;
(3)對收購人進行證券市場規(guī)范化運作的輔導(dǎo),使收購人的董事、監(jiān)事和高級管理人員熟悉有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,充分了解其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任,督促其依法履行報告、公告和其他法定義務(wù);
(4)對收購人是否符合本辦法的規(guī)定及申報文件內(nèi)容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證,對收購事項客觀、公正地發(fā)表專業(yè)意見;
(5)接受收購人委托,向中國證監(jiān)會報送申報材料,根據(jù)中國證監(jiān)會的審核意見,組織、協(xié)調(diào)收購人及其他專業(yè)機構(gòu)予以答復(fù);
(6)與收購人簽訂協(xié)議,在收購?fù)瓿珊?2個月內(nèi),持續(xù)督導(dǎo)收購人遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程,依法行使股東權(quán)利,切實履行承諾或者相關(guān)約定。
財務(wù)顧問職業(yè)要求:金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè),三年以上企業(yè)財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗,熟悉資產(chǎn)管理,負債管理,風(fēng)險管理,擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道,熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)、等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策,在企業(yè)融資、成本控制、稅務(wù)及方面有實際運作能力,對資金的預(yù)算、監(jiān)控、安全及調(diào)度具有一定的實踐經(jīng)驗
現(xiàn)在有很多企業(yè)有股改上市的計劃,他們希望整個股改上市過程能有一個專業(yè)財務(wù)顧問團隊從旁指導(dǎo),為企業(yè)上市做出一個更好的規(guī)劃。那么如何選擇一個合適的財務(wù)顧問呢?下面是選擇合適的財務(wù)顧問具備的幾個條件:
1、熟悉國內(nèi)外資本市場的特點、上市規(guī)則與各環(huán)節(jié)的具體細節(jié);
2、具備進行盡職調(diào)查的專業(yè)能力,善于發(fā)掘企業(yè)的潛在優(yōu)勢,能夠提出符合國際國內(nèi)資本市場的基本要求的股改與上市整體方案。
3、擁有足夠的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)作關(guān)系,可以根據(jù)企業(yè)自身的特點和要求選擇合適的中介機構(gòu)----保薦人、承銷商、顧問和會計師等;
4、好的顧問團隊提供的是長期的顧問服務(wù),能為企業(yè)的長遠發(fā)展考慮,與企業(yè)共同成長,提供完整、系統(tǒng)、長期的戰(zhàn)略規(guī)劃以及相應(yīng)的財務(wù)顧問服務(wù),并且能夠向企業(yè)提供近期與未來發(fā)展的分析和相應(yīng)的獨立意見;
5、實際操作經(jīng)驗豐富,企業(yè)股改上市過程中遇到困難時,能提供多種應(yīng)對方案。
6、業(yè)績良好,收費合理,有較好的口碑。
業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
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