由瑞豐德永集團組織主辦的“問道價值投資，睿察趨時而動——2018資產(chǎn)保全與傳承規(guī)劃”主題巡回分享交流會相繼在中國杭州、寧波、上海和大連四地舉辦。瑞豐德永致力于為企業(yè)家們從法律和稅務(wù)的專業(yè)視角，全方位解讀CRS新政背景下，高凈值人士實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置和稅務(wù)籌劃的正確之道。
隨著FATCA和CRS的快速推進，許多中國高凈值人士在海外設(shè)立的銀行戶頭受到影響，甚至有些人之前買了海外保單、設(shè)了離岸信托(海外家族信托)的也被納入了信息交換范圍之內(nèi)，也就是說即使資產(chǎn)被信托持有，仍屬于申報的內(nèi)容之一。這時候海外身份規(guī)劃、合理資產(chǎn)配置顯得尤為重要。
據(jù)專業(yè)機構(gòu)從擁有海外金融投資背景的高凈值人群中調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“ 資產(chǎn)配置， 分散風(fēng)險”是他們海外金融投資的最主要目的，考慮占比高達 80.3% ;其次才是財富的“保值、增值”。除了上述兩個最主要目的之外，“為子女海外留學(xué)做準(zhǔn)備” 和“為將來個人養(yǎng)老做準(zhǔn)備”也是他們考慮的較多的因素，而出于“增加資產(chǎn)私密性” 和“合理避稅”目的占比，也越來越多。
為了滿足客戶多元化的需求，積極保障高凈值人士資產(chǎn)保全與稅務(wù)合理籌劃，瑞豐德永集團杭州公司、寧波公司、上海公司、大連公司等先后落實組織開展了此次9月份主題巡回高端分享交流活動，特邀集團華東區(qū)域總經(jīng)理李潔女士，集團投資移民部Nathan先生以及專業(yè)合作機構(gòu)組成的專家團隊，為參會的企業(yè)家們作了權(quán)威、客觀、透徹的分析，給企業(yè)家們在合理規(guī)劃全球資產(chǎn)配置方面提供了有利的決策依據(jù)。
全球資產(chǎn)保全與傳承規(guī)劃主題巡回分享交流會——上海站
全球資產(chǎn)保全與傳承規(guī)劃主題巡回分享交流會——杭州站
全球資產(chǎn)保全與傳承規(guī)劃主題巡回分享交流會——寧波站
全球資產(chǎn)保全與傳承規(guī)劃主題巡回分享交流會——大連站
會上，各地企業(yè)家們踴躍探討，圍繞當(dāng)前熱議的已落地的CRS新政引發(fā)的困擾提出了指導(dǎo)需求。面對市場上眾說紛紜和缺乏有公信力的分析，讓很多參會企業(yè)家們產(chǎn)生了巨大的焦慮并造成對自身規(guī)劃判斷上的失衡?，F(xiàn)場瑞豐顧問團的專家們對此作了正面的引導(dǎo)，并指出：對于將CRS/稅務(wù)籌劃作為身份規(guī)劃的首要考慮因素的高凈值人士來說，雖然擁有一本海外護照進行身份規(guī)劃和海外資產(chǎn)配置尤為重要，但是身份規(guī)劃并不是一個獨立問題，而是一個全方位、復(fù)雜多樣，不僅牽涉到法律、稅務(wù)，還有高凈值人士的家庭以及企業(yè)發(fā)展的方方面面，需要有專業(yè)人士統(tǒng)籌規(guī)劃，方可周全。令現(xiàn)場企業(yè)家們豁然開朗，紛紛表示此次參會干貨滿滿，收獲頗豐，并將持續(xù)關(guān)注瑞豐德永集團舉辦的其他主題巡回交流活動。
此次9月份主題巡回分享會已圓滿結(jié)束，后續(xù)還將陸續(xù)在瑞豐德永于中國內(nèi)地所設(shè)立的12個自營分支服務(wù)機構(gòu)所在的城市及地區(qū)相繼開展......企業(yè)家們載著困擾而來，揣著答案而歸，瑞豐德永用這一場又一場腳踏實地的分享交流行動，積極展示出領(lǐng)先的綜合性營商服務(wù)提供商至臻的服務(wù)理念，是務(wù)實踐行“為客戶創(chuàng)造更高價值”服務(wù)宗旨的重要體現(xiàn)。