由瑞豐德永集團組織主辦的“問道價值投資，睿察趨時而動——2018資產保全與傳承規劃”主題巡回分享交流會相繼在中國杭州、寧波、上海和大連四地舉辦。瑞豐德永致力于為企業家們從法律和稅務的專業視角，全方位解讀CRS新政背景下，高凈值人士實現全球資產配置和稅務籌劃的正確之道。
隨著FATCA和CRS的快速推進，許多中國高凈值人士在海外設立的銀行戶頭受到影響，甚至有些人之前買了海外保單、設了離岸信托(海外家族信托)的也被納入了信息交換范圍之內，也就是說即使資產被信托持有，仍屬于申報的內容之一。這時候海外身份規劃、合理資產配置顯得尤為重要。
據專業機構從擁有海外金融投資背景的高凈值人群中調查發現，“ 資產配置， 分散風險”是他們海外金融投資的最主要目的，考慮占比高達 80.3% ;其次才是財富的“保值、增值”。除了上述兩個最主要目的之外，“為子女海外留學做準備” 和“為將來個人養老做準備”也是他們考慮的較多的因素，而出于“增加資產私密性” 和“合理避稅”目的占比，也越來越多。
為了滿足客戶多元化的需求，積極保障高凈值人士資產保全與稅務合理籌劃，瑞豐德永集團杭州公司、寧波公司、上海公司、大連公司等先后落實組織開展了此次9月份主題巡回高端分享交流活動，特邀集團華東區域總經理李潔女士，集團投資移民部Nathan先生以及專業合作機構組成的專家團隊，為參會的企業家們作了權威、客觀、透徹的分析，給企業家們在合理規劃全球資產配置方面提供了有利的決策依據。
全球資產保全與傳承規劃主題巡回分享交流會——上海站
全球資產保全與傳承規劃主題巡回分享交流會——杭州站
全球資產保全與傳承規劃主題巡回分享交流會——寧波站
全球資產保全與傳承規劃主題巡回分享交流會——大連站
會上，各地企業家們踴躍探討，圍繞當前熱議的已落地的CRS新政引發的困擾提出了指導需求。面對市場上眾說紛紜和缺乏有公信力的分析，讓很多參會企業家們產生了巨大的焦慮并造成對自身規劃判斷上的失衡。現場瑞豐顧問團的專家們對此作了正面的引導，并指出：對于將CRS/稅務籌劃作為身份規劃的首要考慮因素的高凈值人士來說，雖然擁有一本海外護照進行身份規劃和海外資產配置尤為重要，但是身份規劃并不是一個獨立問題，而是一個全方位、復雜多樣，不僅牽涉到法律、稅務，還有高凈值人士的家庭以及企業發展的方方面面，需要有專業人士統籌規劃，方可周全。令現場企業家們豁然開朗，紛紛表示此次參會干貨滿滿，收獲頗豐，并將持續關注瑞豐德永集團舉辦的其他主題巡回交流活動。
此次9月份主題巡回分享會已圓滿結束，后續還將陸續在瑞豐德永于中國內地所設立的12個自營分支服務機構所在的城市及地區相繼開展......企業家們載著困擾而來，揣著答案而歸，瑞豐德永用這一場又一場腳踏實地的分享交流行動，積極展示出領先的綜合性營商服務提供商至臻的服務理念，是務實踐行“為客戶創造更高價值”服務宗旨的重要體現。